1929年初，東北的國民外交協會正式向日本政府提出了收回大連、旅順主權，收回南滿鐵路等四項要求，將反日獨立運動推進到一個新高潮。同時日本國內也掀起了反華的高潮，如果不是當時中日政府高層的克制，中日戰爭早在1929年就爆發了。

1930年中國向日本政府抗議日本在公文中使用"支那"這個有歧視性的詞語稱呼中國，日本隨后同意今后在公文和新聞報紙中不再使用"支那"，改用中華民國的正式名稱。但這個象征性的讓步并無助于平息中國人的反日情緒。

1931年5月，中國和朝鮮(專題，圖庫)的農民在長春附近的萬寶山發生沖突，造成多人死傷。在日本的煽動下，朝鮮人的反華情緒爆發，數千憤怒的朝鮮人沖入平壤的華人街，對中國僑民進燒、殺、搶，造成數百中國僑民死傷的大慘事。

1931年，石原莞爾調任關東軍參謀，開始策劃9.18事變。1931年9月18日，關東軍以偽造的鐵道爆破事件為由，突然向沈陽的張學良軍發動猛攻。張學良軍執行了蔣介石的不抵抗方針，主動撤離沈陽。

9.18事變發生后，由于關東軍只有一萬多人的兵力，無力攻占東北全境，向政府請求派遣日本的駐朝鮮軍團增援。但當時的若櫬首相和陸軍大臣協商后，決定采取不擴大事態的方針，并向駐朝鮮軍司令林銑一郎下令按兵待命。如果林銑一郎聽從政府和軍部的命令，9.18事變就會夭折。但林銑一郎也是狂熱的軍國主義者，獨斷地派出三萬多人的軍隊增援關東軍，使關東軍占領全東北成為可能。

關東軍挑起9.18事變后，蔣介石政府實行了不抵抗政策，試圖通過外交方式解決問題。中國政府9月21日向"國際聯盟"提出起訴。當時的日本政府并不贊成關東軍搞獨立的"滿洲國"的計劃，因為這樣露骨地違反日本和八大國簽訂的關于中國問題的九國條約，會使日本在國際上陷于孤立。

日本當時是"國際聯盟"的常任理事國，日本代表9月25日在"國際聯盟"宣布了日本政府的方針：1)日本對中國沒有領土野心;2)日本的軍事行動是為了保護當地的日本居民;3)日本軍隊將立刻開始撤退。

當時的日本陸軍大臣和總參謀長都支持立刻撤軍，但關東軍的軍官們卻根本不理會上面的指示，使出了"下克上"的手法，反而在10月18日又向在錦州的張學良軍隊發動猛攻。當時在沈陽的日本總領事曾找關東軍的高層交涉，試圖解釋政府希望和平解決的方針，但關東軍的軍官竟然拔出軍刀來威脅說："你是不是想要干涉我們的事?"

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